Obsługa inwestycji kapitałowych
Wspieramy inwestorów, spółki kapitałowe oraz founderów w procesach pozyskiwania finansowania, realizacji inwestycji oraz budowie struktur właścicielskich.
Doradzamy klientom z Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia, Sopot) oraz z całej Polski przy projektach obejmujących transakcje udziałowe, wejście inwestora, reorganizacje kapitałowe oraz przygotowanie spółek do dalszego skalowania.
Łączymy prawo spółek, prawo podatkowe oraz doświadczenie transakcyjne, zapewniając bezpieczeństwo prawne i efektywność struktury inwestycyjnej.
Wejście inwestora i rundy finansowania
Doradzamy spółkom oraz inwestorom na każdym etapie procesu inwestycyjnego – od przygotowania struktury przed rundą finansowania po zamknięcie transakcji (closing) i wdrożenie ładu korporacyjnego po inwestycji.
Zakres wsparcia obejmuje: przygotowanie i negocjowanie umów inwestycyjnych (term sheet, investment agreement), umowy wspólników / akcjonariuszy (SHA), emisję udziałów lub akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego, konstrukcję mechanizmów ochronnych (anti-dilution, liquidation preference, drag/tag along, vesting), uregulowanie zasad wyjścia z inwestycji (exit, buy-back, IPO, sprzedaż strategiczna), analizę skutków podatkowych finansowania.
Dbamy o właściwe zrównoważenie interesów founderów i inwestorów oraz przejrzyste uregulowanie zasad zarządzania spółką po inwestycji
Transakcje udziałowe, sprzedaż spółek i M&A
Doradzamy spółkom oraz inwestorom na każdym etapie procesu inwestycyjnego – od przygotowania struktury przed rundą finansowania po zamknięcie transakcji (closing) i wdrożenie ładu korporacyjnego po inwestycji.
Zakres wsparcia obejmuje: przygotowanie i negocjowanie umów inwestycyjnych (term sheet, investment agreement), umowy wspólników / akcjonariuszy (SHA), emisję udziałów lub akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego, konstrukcję mechanizmów ochronnych (anti-dilution, liquidation preference, drag/tag along, vesting), uregulowanie zasad wyjścia z inwestycji (exit, buy-back, IPO, sprzedaż strategiczna), analizę skutków podatkowych finansowania.
Dbamy o właściwe zrównoważenie interesów founderów i inwestorów oraz przejrzyste uregulowanie zasad zarządzania spółką po inwestycji
Struktury holdingowe i reorganizacje kapitałowe
Projektujemy struktury kapitałowe dostosowane do długoterminowej strategii inwestycyjnej, sukcesyjnej i podatkowej.
Doradzamy w zakresie: tworzenia struktur holdingowych krajowych i międzynarodowych, połączeń, podziałów i przekształceń spółek, reorganizacji grup kapitałowych, aportów przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstwa (ZCP), optymalizacji przepływów dywidendowych (w tym WHT), uporządkowania relacji korporacyjnych między wspólnikami.
Odpowiednio zaprojektowana struktura kapitałowa zwiększa bezpieczeństwo inwestycyjne, ułatwia pozyskanie finansowania i ogranicza ryzyka podatkowe.